Năm 1925, một con cá sấu khổng lồ đã vô tình trốn thoát khỏi lồng và làm bị thương những người ở thành phố Bắc Hải. Thất Ca và đồ đệ Thiên Sinh được cảnh sát trưởng mời đến Bắc Hải, thầy và trò đã hợp tác với nhau để bắt con cá sấu. Nhưng điều họ không ngờ tới là một nguy hiểm sắp ập tới
Diễn Viên:Ryoo Seung-bum Go Joon-hee Park Hae-il Kim Kang-woo Bae Doona Bong Joon-ho Jin Ji-hee John D. Kim Ma Dong-seok Kim Gyu-ri Jo Yoon-hee Jung Woo Kim Moo-yul Yoon Se-a Song Sae-byuk Lee Seung-joon Kim Seo-hyung Song Young-chang Choi Gwi-hwa