Josh và Blue skidoo đến Thành phố New York để thử giọng cho vở nhạc kịch Broadway của Rainbow Puppy, nhưng họ bị lạc khi Josh vô tình để quên cuốn Handy Dandy Notebook ở nhà. Điều này dẫn đến một trò chơi Blue's Clues để tìm ra nơi diễn ra buổi thử giọng. Trong khi đó, Tickety Tock và những người bạn của cô ấy đến Thành phố New York để tìm Josh và Blue và đến buổi thử giọng với sự giúp đỡ của Joe và Steve.
Diễn Viên:Ryoo Seung-bum Go Joon-hee Park Hae-il Kim Kang-woo Bae Doona Bong Joon-ho Jin Ji-hee John D. Kim Ma Dong-seok Kim Gyu-ri Jo Yoon-hee Jung Woo Kim Moo-yul Yoon Se-a Song Sae-byuk Lee Seung-joon Kim Seo-hyung Song Young-chang Choi Gwi-hwa