Anh, đầu thế kỷ 20. Nhà văn và nhà ngữ văn tương lai John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) và ba người bạn cùng trường của ông đã tạo ra một mối quan hệ bền chặt giữa họ khi họ có chung niềm đam mê văn học và nghệ thuật, một tình bạn thực sự sẽ bền chặt hơn khi họ lớn lên, nhưng sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ nhất đe dọa phá vỡ nó.
Diễn Viên:Ryoo Seung-bum Go Joon-hee Park Hae-il Kim Kang-woo Bae Doona Bong Joon-ho Jin Ji-hee John D. Kim Ma Dong-seok Kim Gyu-ri Jo Yoon-hee Jung Woo Kim Moo-yul Yoon Se-a Song Sae-byuk Lee Seung-joon Kim Seo-hyung Song Young-chang Choi Gwi-hwa