Năm 1592 Toyotomi Hideyoshi thống nhất Nhật Bản và xâm lược Triều Tiên nhằm chinh phục Đế quốc Minh. Gần như toàn bộ đất nước Joseon rơi vào tay quân xâm lược và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ đến sự giúp đỡ từ Hoàng đế Vạn Lịch của nhà Minh. Vì sự giúp đỡ này, Joseon đã dâng công chúa Li Jin Yi cho Hoàng đế Vạn Lịch.
Diễn Viên:Ryoo Seung-bum Go Joon-hee Park Hae-il Kim Kang-woo Bae Doona Bong Joon-ho Jin Ji-hee John D. Kim Ma Dong-seok Kim Gyu-ri Jo Yoon-hee Jung Woo Kim Moo-yul Yoon Se-a Song Sae-byuk Lee Seung-joon Kim Seo-hyung Song Young-chang Choi Gwi-hwa