Cảm phục tài năng âm nhạc của Sadko, các vị thần biển đã mời chàng về cung điện biểu diễn. Tại đây, Sadko đã gặp và yêu nàng tiên cá Nastya. Để rời khỏi thủy cung cùng Nastya, Sadko phải chứng minh cho thần biển thấy sức mạnh và lòng dũng cảm của mình bằng cách đánh bại mụ phù thủy bạch tuộc độc ác đang âm mưu phá hủy thủy cung.
Diễn Viên:Ryoo Seung-bum Go Joon-hee Park Hae-il Kim Kang-woo Bae Doona Bong Joon-ho Jin Ji-hee John D. Kim Ma Dong-seok Kim Gyu-ri Jo Yoon-hee Jung Woo Kim Moo-yul Yoon Se-a Song Sae-byuk Lee Seung-joon Kim Seo-hyung Song Young-chang Choi Gwi-hwa