Theo truyền thuyết, con người và ma quỷ không tương thích với nhau. Yêu tộc Long nữ lần đầu tiên đến thế giới loài người và vô tình gặp Hoằng Tế. Hai nhân vật đối lập này đến đô phủ để tìm chị gái mất tích của Bạch Long . Một câu chuyện tình yêu tuyệt vời và cảm động bắt đầu từ đó...
Diễn Viên:Ryoo Seung-bum Go Joon-hee Park Hae-il Kim Kang-woo Bae Doona Bong Joon-ho Jin Ji-hee John D. Kim Ma Dong-seok Kim Gyu-ri Jo Yoon-hee Jung Woo Kim Moo-yul Yoon Se-a Song Sae-byuk Lee Seung-joon Kim Seo-hyung Song Young-chang Choi Gwi-hwa