Khi loài người thích nghi với môi trường sống nhân tạo, cơ thể sẽ trải qua những biến đổi và đột biến mới. Cùng với người bạn đời Caprice, nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng Saul Tenser giới thiệu sự biến chất của các cơ quan nội tạng của anh ấy. Trong khi đó, một nhóm bí ẩn cố gắng sử dụng tai tiếng của Saul để làm sáng tỏ giai đoạn tiến hóa tiếp theo của loài người.
Diễn Viên:Ryoo Seung-bum Go Joon-hee Park Hae-il Kim Kang-woo Bae Doona Bong Joon-ho Jin Ji-hee John D. Kim Ma Dong-seok Kim Gyu-ri Jo Yoon-hee Jung Woo Kim Moo-yul Yoon Se-a Song Sae-byuk Lee Seung-joon Kim Seo-hyung Song Young-chang Choi Gwi-hwa